Fokussierte Investmentlösungen
Unsere fokussierten Quality
Portfolios bilden die Speerspitze
unseres Investmentansatzes
Die in unseren fokussierten Produkten enthaltenen globalen Quality-Unternehmen zeichnen sich aus durch ihre beeindruckende globale Präsenz, ihr überdurchschnittliches Wachstumspotenzial sowie ihre Rolle als Technologie- und Innovationsführer bei gleichzeitig attraktiver Bewertung.
Diese Unternehmen haben ihre Aktivitäten erfolgreich über die nationalen Grenzen hinaus erweitert und sind nun auf internationaler Ebene tätig.
Das überdurchschnittliche Wachstumspotenzial globaler Quality-Unternehmen spiegelt sich in ihrer Fähigkeit wider, sich den sich ständig ändernden Marktanforderungen anzupassen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren. Zum Ausbau ihrer Marktanteile und zur Erschliessung neuer Märkte verfolgen sie eine strategische Herangehensweise. Durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie durch den Einsatz modernster Technologien setzen sie neue Massstäbe in ihrer Branche.
per 31.10.2024
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Performance
Summary |
Hérens Quality Global Top 8 Composite | MSCI World Index (Gross TR in CHF) |
| YTD | Hérens Quality Global Top 8 Composite 1.61 % | MSCI World Index (Gross TR in CHF)20.44 % |
| 1 Year | Hérens Quality Global Top 8 Composite 9.67 % | MSCI World Index (Gross TR in CHF)27.75 % |
| 3 Year p.a. | Hérens Quality Global Top 8 Composite -2.99 % | MSCI World Index (Gross TR in CHF)4.66 % |
| 5 Year p.a. | Hérens Quality Global Top 8 Composite 8.62 % | MSCI World Index (Gross TR in CHF)9.28 % |
| Since Inception p.a. | Hérens Quality Global Top 8 Composite 13.77 % | MSCI World Index (Gross TR in CHF)8.77 % |
Das Global Quality Top 8 Portfolio zeichnet sich durch eine stark fokussierte und selektive Aktienstrategie aus. Mit grosser Sorgfalt wird eine fokussierte Auswahl aus dem globalen Quality-Universum von acht erstklassigen Qualitätsaktien getroffen, die ihre jeweiligen Märkte dominieren, über eine aussergewöhnliche finanzielle Stärke und über hervorragende Wachstumsaussichten verfügen.
Bei der Zusammenstellung des Global Quality Top 8 Portfolios besteht unser Ziel darin, weltweit nur die absoluten Spitzenreiter unter den Qualitätsunternehmen zu berücksichtigen. Dabei beruht die Auswahl auf einer umfassenden Analyse von Fundamentaldaten, Bewertungen, Wachstumspotenzialen und weiteren wichtigen Qualitätskriterien. Die im Global Quality Top 8 Portfolio enthaltenen Unternehmen haben sich als Markt- und Branchenführer etabliert und sind in der Lage, ihre Wettbewerbspositionen langfristig zu behaupten. Durch ihre aussergewöhnliche finanzielle Stärke sind sie gut gerüstet, um auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten widerstandsfähig zu bleiben. Darüber hinaus verfügen diese Unternehmen über beeindruckende Wachstumsaussichten zur Schaffung eines langfristigen und nachhaltigen Mehrwerts für ihre Aktionäre.
Es ist wichtig zu betonen, dass eine derart stark fokussierte Aktienstrategie mit höheren Risiken, aber auch mit Chancen verbunden ist. Die Performance des Portfolios kann stärker von der Entwicklung einzelner Aktien abhängen, weil diese über einen grösseren Anteil am Gesamtportfolio verfügen. Daher ist das Global Quality Top 8 Portfolio nur für erfahrene Anleger geeignet, die eine hohe Risikotoleranz mitbringen und die ein Verständnis für die mögliche Volatilität des Marktes haben.
Unser Team verwaltet und überwacht das Portfolio kontinuierlich im Rahmen unseres Quality-Investment-Prozesses und passt es bei Bedarf an, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Aktien weiterhin den strengen Qualitäts- und Bewertungskriterien entsprechen. Wir empfehlen potenziellen Investoren, sich eingehend mit dieser Aktienstrategie vertraut zu machen und unsere Berater zu konsultieren, um abzuklären, ob das Global Quality Top 8 Portfolio zu den individuellen Anlagezielen und Risikoprofilen passt.
per 31.10.2024
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Performance
Summary |
Corporate Excellence Global Top 8 Certificate, CHF | MSCI World Index (Net TR in CHF) |
| YTD | Corporate Excellence Global Top 8 Certificate, CHF0.38 % | MSCI World Index (Net TR in CHF)19.99 % |
| 1 Year | Corporate Excellence Global Top 8 Certificate, CHF8.84 % | MSCI World Index (Net TR in CHF)27.17 % |
| 3 Year p.a. | Corporate Excellence Global Top 8 Certificate, CHF-3.34 % | MSCI World Index (Net TR in CHF)4.47 % |
| 5 Year p.a. | Corporate Excellence Global Top 8 Certificate, CHF7.9 % | MSCI World Index (Net TR in CHF)9.15 % |
| Since Inception p.a. | Corporate Excellence Global Top 8 Certificate, CHF10.63 % | MSCI World Index (Net TR in CHF)9.31 % |
Das Global Quality Top 8 Zertifikat zeichnet sich durch eine stark fokussierte und selektive Aktienstrategie aus. Mit grosser Sorgfalt wird eine fokussierte Auswahl aus dem globalen Quality-Universum von acht erstklassigen Qualitätsaktien getroffen, die ihre jeweiligen Märkte dominieren, über eine aussergewöhnliche finanzielle Stärke und über hervorragende Wachstumsaussichten verfügen.
Bei der Zusammenstellung des Global Quality Top 8 Zertifikats besteht unser Ziel darin, weltweit nur die absoluten Spitzenreiter unter den Qualitätsunternehmen zu berücksichtigen. Dabei beruht die Auswahl auf einer umfassenden Analyse von Fundamentaldaten, Bewertungen, Wachstumspotenzialen und weiteren wichtigen Qualitätskriterien. Die im Global Quality Top 8 Zertifikat enthaltenen Unternehmen haben sich als Markt- und Branchenführer etabliert und sind in der Lage, ihre Wettbewerbspositionen langfristig zu behaupten. Durch ihre aussergewöhnliche finanzielle Stärke sind sie gut gerüstet, um auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten widerstandsfähig zu bleiben. Darüber hinaus verfügen diese Unternehmen über beeindruckende Wachstumsaussichten zur Schaffung eines langfristigen und nachhaltigen Mehrwerts für ihre Aktionäre.
Es ist wichtig zu betonen, dass eine derart stark fokussierte Aktienstrategie mit höheren Risiken, aber auch mit Chancen verbunden ist. Die Performance des Portfolios kann stärker von der Entwicklung einzelner Aktien abhängen, weil diese über einen grösseren Anteil am Gesamtportfolio verfügen. Daher ist das Global Quality Top 8 Zertifikat nur für erfahrene Anleger geeignet, die eine hohe Risikotoleranz mitbringen und die ein Verständnis für die mögliche Volatilität des Marktes haben.
Unser Team verwaltet und überwacht das Portfolio kontinuierlich im Rahmen unseres Quality-Investment-Prozesses und passt es bei Bedarf an, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Aktien weiterhin den strengen Qualitäts- und Bewertungskriterien entsprechen. Wir empfehlen potenziellen Investoren, sich eingehend mit dieser Aktienstrategie vertraut zu machen und unsere Berater zu konsultieren, um abzuklären, ob das Global Quality Top 8 Zertifikat zu den individuellen Anlagezielen und Risikoprofilen passt.
per 31.10.2024
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Performance
Summary |
Quality Top 15 Fund - Share Class I | MSCI World Net TR in EUR |
| YTD | Quality Top 15 Fund - Share Class I6.3 % | MSCI World Net TR in EUR18.54 % |
| 1 Year | Quality Top 15 Fund - Share Class I19.42 % | MSCI World Net TR in EUR30.15 % |
| 3 Year p.a. | Quality Top 15 Fund - Share Class I2.52 % | MSCI World Net TR in EUR8.67 % |
| 5 Year p.a. | Quality Top 15 Fund - Share Class I10.74 % | MSCI World Net TR in EUR12.64 % |
| Since Inception p.a. | Quality Top 15 Fund - Share Class I10.85 % | MSCI World Net TR in EUR12.47 % |
Der Global Quality Top 15 Fonds zeichnet sich durch eine stark fokussierte und selektive Aktienstrategie aus. Mit grosser Sorgfalt wird eine fokussierte Auswahl aus dem globalen Quality-Universum von 15 erstklassigen Qualitätsaktien getroffen, die ihre jeweiligen Märkte dominieren, über eine aussergewöhnliche finanzielle Stärke und über hervorragende Wachstumsaussichten verfügen.
Bei der Zusammenstellung des Global Quality Top 15 Fonds besteht unser Ziel darin, weltweit nur die absoluten Spitzenreiter unter den Qualitätsunternehmen zu berücksichtigen. Dabei beruht die Auswahl auf einer umfassenden Analyse von Fundamentaldaten, Bewertungen, Wachstumspotenzialen und weiteren wichtigen Qualitätskriterien. Die im Global Quality Top 15 Fonds enthaltenen Unternehmen haben sich als Markt- und Branchenführer etabliert und sind in der Lage, ihre Wettbewerbspositionen langfristig zu behaupten. Durch ihre aussergewöhnliche finanzielle Stärke sind sie gut gerüstet, um auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten widerstandsfähig zu bleiben. Darüber hinaus verfügen diese Unternehmen über beeindruckende Wachstumsaussichten zur Schaffung eines langfristigen und nachhaltigen Mehrwerts für ihre Aktionäre.
Es ist wichtig zu betonen, dass eine derart stark fokussierte Aktienstrategie mit höheren Risiken, aber auch mit Chancen verbunden ist. Die Performance des Portfolios kann stärker von der Entwicklung einzelner Aktien abhängen, weil diese über einen grösseren Anteil am Gesamtportfolio verfügen. Daher ist der Global Quality Top 15 Fonds nur für erfahrene Anleger geeignet, die eine hohe Risikotoleranz mitbringen und die ein Verständnis für die mögliche Volatilität des Marktes haben.
Unser Team verwaltet und überwacht das Portfolio kontinuierlich im Rahmen unseres Quality-Investment-Prozesses und passt es bei Bedarf an, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Aktien weiterhin den strengen Qualitäts- und Bewertungskriterien entsprechen. Wir empfehlen potenziellen Investoren, sich eingehend mit dieser Aktienstrategie vertraut zu machen und unsere Berater zu konsultieren, um abzuklären, ob der Global Quality Top 15 Fonds zu den individuellen Anlagezielen und Risikoprofilen passt.
Asia Quality Top 15 Strategie simulierte Performance per 31.10.2024*
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Performance
Summary |
TOP 15 Asia in USD | MSCI Asia Pacific USD Index |
| YTD | TOP 15 Asia in USD6.05 % | MSCI Asia Pacific USD Index11.66 % |
| 1 Year | TOP 15 Asia in USD25.47 % | MSCI Asia Pacific USD Index25.86 % |
| 3 Year p.a. | TOP 15 Asia in USD-3.86 % | MSCI Asia Pacific USD Index0.49 % |
| 5 Year p.a. | TOP 15 Asia in USD6.12 % | MSCI Asia Pacific USD Index5.17 % |
| Since Inception p.a. | TOP 15 Asia in USD11.99 % | MSCI Asia Pacific USD Index5.27 % |
Das Asia Quality Top 15 Zertifikat zeichnet sich durch eine stark fokussierte und selektive Aktienstrategie aus. Mit grosser Sorgfalt wird eine fokussierte Auswahl aus dem asiatischen Quality-Universum von 15 erstklassigen Qualitätsaktien getroffen, die ihre jeweiligen Märkte dominieren, über eine aussergewöhnliche finanzielle Stärke und über hervorragende Wachstumsaussichten verfügen.
Bei der Zusammenstellung des Asia Quality Top 15 Zertifikats besteht unser Ziel darin, nur die absoluten Spitzenreiter unter den Qualitätsunternehmen im asiatischen Raum zu berücksichtigen. Dabei beruht die Auswahl auf einer umfassenden Analyse von Fundamentaldaten, Bewertungen, Wachstumspotenzialen und weiteren wichtigen Qualitätskriterien. Die im Asia Quality Top 15 Zertifikat enthaltenen Unternehmen haben sich als Markt- und Branchenführer etabliert und sind in der Lage, ihre Wettbewerbspositionen langfristig zu behaupten. Durch ihre aussergewöhnliche finanzielle Stärke sind sie gut gerüstet, um auch in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten widerstandsfähig zu bleiben. Darüber hinaus verfügen diese Unternehmen über beeindruckende Wachstumsaussichten zur Schaffung eines langfristigen und nachhaltigen Mehrwerts für ihre Aktionäre.
Es ist wichtig zu betonen, dass eine derart stark fokussierte Aktienstrategie mit höheren Risiken, aber auch mit Chancen verbunden ist. Die Performance des Portfolios kann stärker von der Entwicklung einzelner Aktien abhängen, weil diese über einen grösseren Anteil am Gesamtportfolio verfügen. Daher ist das Asia Quality Top 15 Zertifikat nur für erfahrene Anleger geeignet, die eine hohe Risikotoleranz mitbringen und die ein Verständnis für die mögliche Volatilität des Marktes haben.
Unser Team verwaltet und überwacht das Portfolio kontinuierlich im Rahmen unseres Quality-Investment-Prozesses und passt es bei Bedarf an, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Aktien weiterhin den strengen Qualitäts- und Bewertungskriterien entsprechen. Wir empfehlen potenziellen Investoren, sich eingehend mit dieser Aktienstrategie vertraut zu machen und unsere Berater zu konsultieren, um abzuklären, ob das Asia Quality Top 15 Zertifikat zu den individuellen Anlagezielen und Risikoprofilen passt.
Einschliesslich Transaktionskosten; Dividenden werden reinvestiert; ohne Managementgebühren. Die YTD-Performance wird vorläufig auf das Ende des Berichtszeitraums berechnet und kann aufgrund von rückwirkenden Dividendenbuchungen Anpassungen erfahren. Weitere Informationen über die Hérens Quality Equity Composites sind auf Anfrage erhältlich.
FAQ
Der Quality-Investment-Stil konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmen, die hinsichtlich ihrer betriebswirtschaftlich ausgerichteten Fundamentaldaten und ihrer Wettbewerbsposition als hochwertig eingestuft werden und zeitgleich attraktiv bewertet sind. Im Gegensatz zum Value-Investment-Stil, der sich in der Regel ausschliesslich auf unterbewertete Aktien fokussiert, und dem Growth-Investment-Stil, der auf Unternehmen setzt, die ein höheres Bewertungsniveau im Vergleich zum Markt oder Sektor aufweisen, priorisiert der Quality-Investment-Stil einheitliche, betriebswirtschaftlich fundierte Kriterien wie die finanzielle Stabilität, solide Geschäftsmodelle und eine konsistente Gewinn- und Cashflow-Generation. Quality-Investoren suchen nach Unternehmen, die nachhaltiges Wachstum und Resilienz zeigen, auch unter unsicheren Marktbedingungen, und legen besonderen Wert auf eine starke Governance und auf ethische Geschäftspraktiken. Wir wenden für alle Regionen und Firmen einheitliche Qualitäts- und Bewertungskriterien an, weil wir einen 100%-Bottom-up- und Best-Overall-Ansatz haben und es keine Rolle spielt, aus welchem Land die Unternehmen stammen oder welcher Branche sie angehören. Diese einheitlichen Kriterien ermöglichen es uns, die besten Qualitätsunternehmen weltweit in unser Portfolio aufzunehmen und langfristiges Wachstum und Stabilität für unsere Anleger zu gewährleisten. Der HQAM-Quality-Investment-Stil hat einen eigenständigen Performance- und Risikocharakter und ist unabhängig von Value und Growth.
Ja, wir wenden für alle Regionen dieselben Qualitätskriterien an, da wir einen Bottom-up-Ansatz haben und es keine Rolle spielt, aus welchem Land oder welcher Branche die Unternehmen stammen. Unser Quality-Investment-Stil basiert auf einer umfassenden Analyse der betriebswirtschaftlichen Fundamentaldaten wie der finanziellen Stärke, der Wettbewerbsposition, der Governance und der ethischen Geschäftspraktiken der Unternehmen, unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Branche. Diese einheitlichen Kriterien ermöglichen es uns, die besten Qualitätsunternehmen weltweit in unser Portfolio aufzunehmen und langfristiges Wachstum und Stabilität für unsere Anleger zu gewährleisten.
Im Vergleich zu anderen Aktienstilen haben Qualitätsaktien tendenziell ein stabileres Verhalten in Auf- und in Abwärtsphasen. In Aufwärtsphasen des Marktes profitieren Qualitätsaktien oft von ihrer finanziellen Stärke, soliden Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wachstumsaussichten. Da sie typischerweise gut positioniert sind, um Marktanteile zu gewinnen und sich gegenüber Wettbewerbern zu behaupten, können sie überdurchschnittliche Renditen erzielen.
In Abwärtsphasen bieten Qualitätsaktien hingegen in der Regel eine gewisse Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, da sie aufgrund ihrer finanziellen Solidität (konservative Bilanz – z.B. tiefe Verschuldung und hohe Eigenmittel), ihrer stabilen Geschäftsmodelle und ihrer konsistenten Cashflow-Generierung weniger anfällig sind für wirtschaftliche Turbulenzen. Investoren neigen dazu, sich in unsicheren Zeiten verstärkt auf Qualitätsaktien zu konzentrieren, da diese als sicherer Hafen angesehen werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass keine Anlageklasse immun gegen Marktschwankungen ist und auch Qualitätsaktien unter bestimmten Marktbedingungen Verluste verzeichnen, sowohl absolut wie relativ. Dennoch zeigt die historische Performance, dass Qualitätsaktien dazu neigen, über einen längeren Zeitraum eine robustere Gesamtrendite zu erzielen, und möglicherweise geringere Volatilität aufweisen als andere Aktienstile.
Dank unseres eigenen Research-Teams decken wir die meisten Regionen der Welt ab mit unseren Quality-Lösungen für Aktien und Obligationen bzw. für Anleihen. Wenn ein Kunde jedoch andere Anlageklassen, wie Immobilien oder Rohstoffe, abdecken möchte, können wir bei Bedarf auf Produkte von Drittanbietern zurückgreifen.
Nein. Zwar haben wir seit 2003 einen monatlichen Investmentprozess. Aber alle Unternehmen in unseren Portfolios werden fortlaufend überwacht. Und das Investmentkomitee trifft sich bei Bedarf auch ad hoc, um Entscheidungen in aussergewöhnlichen Markt- oder Unternehmenssituationen zu treffen. Investitionen können daher grundsätzlich ebenfalls ausserhalb des monatlichen Investmentprozesses erfolgen, und Anpassungen an die Portfolios werden nicht auf einen einzigen Zeitpunkt beschränkt. Die monatlichen Treffen dienen vielmehr dazu, eine umfassende Bewertung der bestehenden Positionen vorzunehmen, neue potenzielle Investitionen zu analysieren und bei Bedarf strategische Anpassungen zu beschliessen, um das Portfolio langfristig zu optimieren. Dieser regelmässige Prozess ermöglicht es uns, flexibel, aber immer auch systematisch auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.
Jeder kann in unsere öffentlich gehandelten Fonds und Zertifikate investieren, indem er diese über seine jeweilige Depotbank erwirbt. Sowohl private als auch institutionelle Investoren haben Zugang zu unseren Produkten und können diese kaufen, um von unseren Investmentstrategien zu profitieren. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit eines Vermögensverwaltungsmandats mit attraktiven Konditionen an. Egal ob Privatpersonen, Family Offices, Unternehmen oder institutionelle Anleger – unsere Produkte und unsere Vermögensverwaltungsdienstleistungen stehen allen interessierten Investoren offen. Unsere Expertise und unser Fokus auf Quality ermöglichen es uns, massgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anlagebedürfnisse anzubieten und unseren Kunden ein diversifiziertes und langfristig erfolgreiches Portfolio zur Verfügung zu stellen.
HQAM arbeitet derzeit mit mehr als zwanzig Depotbanken in der Schweiz sowie in Deutschland (ausschliesslich für institutionelle Kundschaft) zusammen. Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir jedoch offen für neue Partnerschaften und bereit, mit neuen Depotbanken zu kooperieren, wenn es den Wünschen und den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen anzubieten, und sind offen für eine Vielzahl von Kooperationsmöglichkeiten, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk ermöglichen es uns, flexible und massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu finden, unabhängig davon, mit welcher Depotbank sie zusammenarbeiten möchten.